Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

Specjalista(-ka) ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej

lokalizacja i tryb pracy :

Warszawa, ul. Prosta 18, praca hybrydowa (3 razy w tygodniu spotykamy się w biurze)

forma zatrudnienia / wymiar pracy :

umowa o pracę, pełen etat

zespół / dział :

departament bankowości prywatnej, region centralny

Na 30 piętrze w Wieży przy ul. Prostej 18 działa zgrany, relacyjny zespół 15 Doradców Private Banking i 7 Asystentek. Łączy nas nie tylko wspólna przestrzeń, ale przede wszystkim podejście do pracy : stawiamy na współpracę, wzajemne wsparcie i rozwój. Jesteśmy odpowiedzialni, samodzielni i dojrzali, a nasze talenty Gallupa (Indywidualizacja, Empatia, Odpowiedzialność, Bliskość, Rozwijanie innych) naprawdę przekładają się na to, jak funkcjonujemy na co dzień.

Szukamy osoby, która nie boi się wyzwań, działa proaktywnie, myśli w kategoriach rozwiązań i chce się rozwijać, zarówno zawodowo, jak i w relacjach z innymi. To ogłoszenie kierujemy do osób, które odnajdują się w środowisku opartym na współpracy, odpowiedzialności i rozwoju. Zespół czeka na kogoś, kto wniesie energię, inicjatywę i chęć działania w atmosferze wzajemnego wsparcia i zaufania.

w tej roli będziesz

odpowiadać za :

• Zapewnienie klientom prywatnym Banku wysokiej jakości obsługi w ramach oferty private banking (PB)
• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów bankowości prywatnej o wysokim potencjale finansowym
• Identyfikowanie potrzeb klientów w zakresie lokowania i inwestowania oraz obracania prywatnym kapitałem
• Identyfikowanie potrzeb kredytowych klientów bankowości prywatnej oraz inicjowanie procesu konstrukcji oferty
• Konstruowanie indywidualnych ofert dla klientów objętych opieką w ramach PB w oparciu o produkty rynku kapitałowego i pieniężnego mBanku, produkty kredytowe, ofertę spółek Grupy mBanku oraz instytucji zewnętrznych
• Utrzymywanie regularnych kontaktów z klientami prywatnymi w celu zapewnienia im dostępu do usług oferowanych w ramach private banking ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
• Przygotowywanie i prezentowanie potencjalnym Klientom oferty współpracy w oparciu o ich zidentyfikowane potrzeby
• Koordynowanie współpracy / przepływu informacji pomiędzy klientami a jednostkami organizacyjnymi Banku, podmiotami Grupy mBanku i współpracującymi firmami zewnętrznymi
• Zawieranie transakcji i negocjowanie warunków cenowych w ramach oferty private banking oraz ich realizacja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
• Przyjmowanie od klientów i weryfikacja dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych, realizacja dyspozycji klientów w ramach oferty produktowej private banking
• Sprawowanie kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokumentów składanych przez klientów do realizacji
• Budowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi klientów oraz promocję usług PB w regionie
• Monitorowanie i odpowiedzialność za wykonanie przydzielonego indywidualnego planu sprzedaży

zaaplikuj, jeśli :

Jesteśmy partnerem, nie tylko pracodawcą.